I) dan US$ 2,142,857.00 (tranche II); sementara PT Bank Niaga, Tbk.mengambil alih pinjaman dari Merril Lynch Credit Product LLC sesuai buktipengambilalihan yang ditandatangani Sadewa Soeseno, VP dari Bank Niaga dan Wong KokChine dari Merrill Lynch Credit Product LLC;bahwa bukti pembayaran bunga dan angsuran pokok pinjaman ke PT Bank InternasionalIndonesia, Tbk. dapat dilihat di Rekening Koran Pemohon Banding di ABN Amro Bank(No Acct. 000.05.02.80.740.000) sebesar USD.431,004.13 (tanggal 11 Oktober

2007) danUSD.433,200.29 (tanggal 10/11 Juli 2007);bahwa dari kedua pembayaran ke Bank BII tersebut terdapat unsur bunga sebagai berikut: Pembayaran bunga 11 Oktober 2007 Tranche I : USD 170,004.76 Tranche II: USD 46,439.66 Pembayaran bunga 11 Juli 2007 Tranche 1: USD 172,004.32 Tranche I: USD 46,910.26bahwa pembayaran biaya bunga dan angsuran pokok dilakukan berdasarkan surat dariUnited Overseas Bank, Ltd. tertanggal 3 Juli 2007 dan 26 September 2007 yang merujukke klausul 6.1 (b) halaman 26 dan

I) dan US$.28,714,285.72 (Tranche II) danTagihan Bunga untuk periode 11 Juli sd 11 Oktober 2007, diantaranya untuk TagihanBunga kepada: Bank Niaga Tbk sebesar US$.175,770.83 (Tranche I) dan US$.47,937.50 (Tranche ID)jumlah total US$.223,708.33 Bank Internasional Indonesia Tbk sebesar US$.172,004.32 (Tranche I) danUS$.46,910.26 (Tranche II) jumlah total US$.218,914.58dan atas pembayaran tersebut (transfer) tercantum dalam dokumen Statement of Account anPT XXX tanggal 31 Juli 2007 dari ABN Amro Bank

, Singapore;bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap dokumen surat dari United Overseas Bank,Ltd tertanggal 26 September 2007 beserta lampirannya diketahui adanya Tagihan untuk 11Oktober 2007 Pokok Pinjaman Term Loan Facility A dengan jumlah US$.131.000.000terdiri dari 2, yaitu US$.102,928,571.43 (Tranche I) dan US$.28,071,428.57 (Tranche IDdan Tagihan Bunga untuk periode 11 Oktober 2007 sd 11 Januari 2008, diantaranya untukMenurutTerbandingMenurutPemohonBandingMenurutMajelisTagihan Bunga kepada

: Bank Niaga Tbk sebesar US$.170,278,76 (Tranche I) dan US$.46,439.66 (Tranche IT)jumlah total US$.216,718.42 Bank Internasional Indonesia Tbk sebesar US$.174,007.48 (Tranche I) danUS$.47,456.59 (Tranche II) jumlah total US$.221,464.07dan atas pembayaran tersebut (transfer) tercantum dalam dokumen Statement of AccountPT XXX tanggal 26 September 2007 dari ABN Amro Bank, Singapore.bahwa dengan demikian, berdasarkan buktibukti pendukung, Majelis berkesimpulan bahwapembayaran bunga tersebut dari Pemohon

A 40% from principal, Tranche B 60%from principal and Tranche C is overdue interest and fees.> Bagian A : Pokok dilunasi dalam 7 tahun dari 20212027/Tranche A : Principal will be paid in 7 years from 20212027.> Bagian B: Pokok dilunasi sekaligus 8 tahun setelah Perubahan Perjanjian Kredit di tandatangani/Tranche B : Principal will be paid8 years after the amendment to Credit Agreement is signed.> Bagian C: Tunggakan bunga dilunasi sekaligus bersamaan dengan Bagian B/ Tranche C : Overdue Interest

will be paid togetherwith Tranche B.> Bagian C: Tunggakan biaya dilunasi sesuai dengan Konkuren kategori Lain nya/Tranche C : Overdue Fee will be paid as perUnsecured category Others.Tingkat suku bunga pertahun adalah 2% untuk utang USD dan 5% untuk utang IDR/The annual interest rate is 2% and 5% forUSD and IDR payable respectively.Tidak ada bunga untuk Bagian C /No Interest for Tranche C.Pembayaran bunga dan cicilan pokok dilakukan setiap 3 bulan dari pembayaran sebelum nya/Interest and Principal

A 40% of Principal will be repaid in 7 years from 2021 until 2027.Bagian B sebesar 60% dari Pokok dibayarkan di tahun ke 8 setelah di tandatanganinyaperubahan Perjanjian Kredit/ Tranche B 60% of Principal will be repaid 8 years after theamendment of Credit Agreement is signed.Bagian C sebesar 100% dari tunggakan bunga dan tunggakan biaya jasa dibayarkan ditahun 2028 kecuali untuk biaya agen/ Tranche C of 100% from Outstanding Interest andfee will be repaid in 2028 except for agency fee.Bagian C

ini adalah sifat nya konkuren/Tranche C is nonsecured.Biaya Agen tertunggak di bayar sesuai dengan kategori Lain nya/ outstanding agency feewill be paid as per category Others in unsecured portionBunga Bagian A dan Bagian B sebesar 2% (USD) dan 5% (IDR) per tahun, dari 2020Dec2022 sebesar 50% dari bunga ini dibayar di periode bersangkutan sisanya dibayar padaakhir periode /Annual Interest of Tranche A and B is 2% (USD) and 5% (IDR), from 2020Dec 2022.50% of the interest will be paid in current period

, the balance will be deferreduntil end of period.Pembayaran Bunga pertama dilakukan tiga bulan setelah Homologasi /The first interestpayment will be done 3 months after Homologation.Tidak ada bunga untuk Bagian C/No interest for Tranche CBunga dan cicilan pokok dibayarkan setiap 3 bulan dari pembayaran sebelum nya/Interestand principal installment will be paid every 3 months after previous payment.Pembayaran cicilan pokok dan bunga berdasarkan alokasi hasil penjualan batubara GPU &GE ke PLN sebesar

Adan cadangan pembayaran cicilan utang kategori Tranche A untuk satu tahunberjalan; pembayaran bunga dan cicilan pokok yang sudah jatuh tempo secaraprorata atas utang kategori Tranche B; pembayaran bunga dan cicilan pokokyang sudah jatuh tempo secara prorata atas utang kategori Tranche C; danpembayaran bunga dan cicilan pokok yang sudah jatuh tempo secara proratautang kategori atas Tranche D, pembayaran bunga dan cicilan pokok secaraprorata atas jumlah bunga dan pembayaran cicilan pokok yang harus

dibayarpada tahun berjalan atas utang kategori Tranche B, Tranche C , dan Tranche D;VII.

Pengelompokan utang menjadiutang kategori Tranche A, Tranche B, Tranche C, dan Tranche D dalam RencanaPerdamaian ini dimaksudkan untuk keperluan pengaturan Cash Waterfallsebagaimana dimaksud dalam klausul 3.2 di atas.KetentuanKetentuan Khusus Restrukturisasi. Di bawah ini adalah rencanarestrukturisasi atas tiap utang Perseroan:UTANG USAHAUtang Usaha diklasifikasi menjadi dua, yaitu (i) Utang Usaha Rp!

dibayar pada tahun berjalanatas utang kategori Tranche B, Tranche C , dan Tranche D;Vill Cash Sweep.

Pengelompokan utang menjadi utang kategori Tranche A, Tranche B,Tranche C, dan Tranche D dalam Perjanjian Perdamaian ini dimaksudkan untukkeperluan pengaturan Cash Waterfall sebagaimana dimaksud dalam klausul 1.2 di atas;KetentuanKetentuan Khusus Restrukturisasi.

Utang Tranche A yaitu utang atas bunga jatuh tempo dari 15September 2005 sampai 30 Juni 2006 yakni sebesarRp 31.798.356.164, (tiga puluh satu milyar tujuh ratus sembilan puluhdelapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu seratus enam puluh empatrupiah), jatuh tempo setiap bulannya sejak 22 Januari 2007 sampai 22Januari 2010;b.

Utang Tranche B, yaitu utang pokok sebesar Rp 310.000.000.000, (tiga ratus Sepuluh milyar rupiah), jatuh tempo setiap bulannya sejak 22Januari 2007 sampai 22 November 2011, danc. Utang Tranche C, yaitu utang atas bunga jatuh tempo dari 30 Juni2006 hingga 28 Desember 2006 dan bunga dari bunga utang jatuhtempo sejak 28 Desember 2006 sampai pembayaran pertama utangTranche C oleh PT.

Pratama Jaringan Nusantara dan utang atas bungabelum terbayar atas utang Tranche A, utang Tranche B dan utangTranche C terhitung sejak tanggal gagal bayar, yaitu sebesar Rp19.984.323.562. (sembilan belas milyar sembilan ratus delapan puluhempat juta tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus enam puluh duarupiah), jatuh tempo setiap bulannya sejak tanggal 10 November 2008sampai 10 Agustus 2010;Bahwa PT.

Bahwa hingga tanggal diajukannya permohonan pailit a quo Termohontidak memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian jaminan perorangandan kewajiban Termohon kepada Pemohon hingga saat permohonan pailita quo diajukan adalah sebesar Rp 439.099.940.905, (empat ratus tigapuluh sembilan milyar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empatpuluh ribu sembilan ratus lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:Utang Tranche AUtang Pokok : Rp 27.798.356.164,Bunga :Rp 6.488.718.471,Utang Tranche BUtang

Utang Tranche A, utang atas bunga jatuh tempo sebesarRp. 31.798.356.164, jatuh tempo setiap bulannya sejak 22 Januari2007 sampai 22 Januari 2010.b. Utang Tranche B, utang pokok sebesar Rp 310.000.000.000, jatuhtempo setiap bulannya sejak 22 lanuari 2007 sampai 22November 2011.c.

Nomor 83 PK/Pdt.SusPailit/20151.3.1.4.pokok yang sudah jatuh tempo secara prorata atas utang kategoriTrancheB; pembayaran bunga dan cicilan pokok yang sudah jatuhtempo secara prorata atas utang kategori Tranche C; danpembayaran bunga dan cicilan pokok yang sudah jatuh temposecara prorata utang kategori atas Tranche D, pembayaran bungadan cicilan pokok secara prorata atas jumlah bunga dan pembayarancicilan pokok yang harus dibayar pada tahun berjalan atas utangkategori Tranche B, Tranche C, dan Tranche

Pengelompokan utang menjadi utang kategori Tranche A,TrancheB, Tranche C,danTranche Ddalam Rencana Perdamaianini dimaksudkan untuk keperluan pengaturan Cash Waterfallsebagaimana dimaksud dalam klausul 3.2 di atas;1.6. Ketentuanketentuan khusus Restrukturisasi. Dibawah ini adalahrencana restrukturisasi atas tiap utang Perseroan;. Utang Usaha;Utang Usaha diklasifikasi menjadi dua, yaitu (i) Utang Usaha Rp1sampai dengan Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) dan (ii) UtangHalaman 29 dari 83 hal.

Utang Usaha di atas Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) dalammata uang selain rupiah (utang kategori Tranche C) dan UtangUsaha di atas Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) dalam matauang rupiah (utang kategori Tranche D)1) Nilai Utang Usaha sampai dengan Rp3.000.000.000 (tigamiliar rupiah) pertama akan dibayarkan sesuai ketentuanKlausa I.

Nomor 83 PK/Pdt.SusPailit/2015akan dibayar pada bulan ke54;(e) 40.0% (empat puluh persen) dari Porsi Tunai akandibayar pada bulan ke66;Setelah tanggal Homologasi;Perseroan akan memberikan bunga atas Porsi Tunai utangkategori Tranche C sebesar 4% (empat persen)per tahundan untuk Porsi Tunai utang kategori Tranche D sebesar6% (enam persen) per tahun, yang akan dibayarkandengan mengikuti jadwal pembayaran Porsi Tunai diatas;70% (tujuh puluh persen) dari sisa Utang Usaha setelahdikurang nilai sesuai

Utang Akibat Derivatif (utang kategori Tranche C);1) 30% (tiga puluh persen) dari sisa Utang Akibat Derivatif akandibayarkan secara tunai (Porsi Tunai) sebagai berikut:a) 7.5% (tujuh koma lima persen) dari Porsi Tunai akandibayar pada bulan ke18;b) 17.5% (tujuh belas koma lima persen) dari Porsi Tunai akanHalaman 51 dari 83 hal. Put.

B.Tranche A suku bunga prosedural mengambang dari OeKB dikurangi0,5% p.a dan Tranche B suku bunga prosedural tetap dari OeKB sebesar2,4% p.a dikurangi 0,5% p.a, sehingga menjadi 1,9% p.a.bahwa berdasarkan Pasal 11 Ayat 3 dan 4 Persetujuan Penghindaran PajakHalaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1281 /B/PK/PJK/2015Berganda (P3B) Indonesia Austria dinyatakan bahwa "bunga yang berasaldari suatu Negara pihak pada Persetujuan dan diterima olen Pemerintah NegaraPihak lainnya pada persetujuan termasuk

Jumlah pembiayaan ulang EUR 2.250.000,00,dari jumlah tersebut sebesar EUR 675.000,00 atas Tranche A dan sebesarEUR 1.575.000,00 atas Tranche B dan berdasarkan konfirmasiOestereichische Kontrollbank Aktiengesellschaft (OeKB) akan memperolehpendanaan kembali dari Oestereichische Kontrolloank Aktiengesellschaft(OeKB), hal ini menunjukkan bahwa yang menerima manfaat ataspenghasilan bunga sebagaimana diatur dalam Surat Edaran No.04/PJ.34/2005 tanggal 7 Juli 2005 adalah Oestereichische KontrollbankAktiengesellschaft

Hal ini diketahui dari perbedaan sukubunga yang ditawarkan oleh OeKB kepada Bank AustriaCreditanstalt (BACA) dan suku bunga yang ditawarkan oleh BankAustria Creditanstalt (BACA) kepada Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding).Bahwa dalam dokumen/bukti penawaran kesepakatanpembiayaan ulang antara Oestereichische KontroUbankAktiengesellschaft (OeKB) dengan Bank Austria Creditanstalt(BACA) diketahui bahwa jumlah pembiayaan ulang sebesar EUR2.250.000 terdiri EUR 675.000 atas Tranche A dan

sebesar EUR1.575.000 atas Tranche B.

Tranche A suku bunga proseduralmengambang dari OeKB dikurangi 0,5% p.a dan Tranche B sukubunga prosedural tetap dari OeKB sebesar 2.4% p.a dikurangi0,5% p.a, sehingga menjadi 1,9% p.a.

tanggal 3 November 2015;

2. Copy Dokumen Persetujuan Kredit Kalapataru Group (NAK, MAK, CRA, CCR);

3. Copy Surat Penawaran Kredit;

4. Copy Perjanjian Kredit Kalpataru dalam versi Bahasa Indonesia dan Inggris;

5. Copy SHGU Tanah Subang (sebelum konversi menjadi 15 Sertifikat)

a. Copy SHGU No. 1/Cihambulu

b. Copy SHGU No. 1/Cipeundeuy

6. Copy Bukti pencairan tranche

Tranche A tanggal 23 Desember 2015 sebesar USD88,000,000.00Tujuan untuk mendanai akuisisi 100% dari target dengan Sindopalm PteLtdb. Tranche B tanggal 31 Maret 2016 sebesar USD8,485,000.00Tujuan untuk membiayai borrower, kecuali Sindopalm dan AW, untukprogram rehabilitasi lahan yang akan mengambil dalam bentuk uangmuka yang disetujui oleh Konsultan tekhnis (IPB)c. Tranche C tanggal Januari s/d November 2016 USD6,648,522.24Tujuan untuk membiayai interest capitalization.

Copy SHGU No. 1/CipeundeuyCopy Bukti pencairan tranche A, B, C dan D;Copy 15 Sertifikat SHGB tanah subang;a. Copy SHGB No. 721/Karangmuktib. Copy SHGB No. 722/KarangmuktiHal. 24 Putusan Nomor.441/PID/2020/PT.DKI10.11.12.7 29 2 9n.O.Copy SHGB No.Copy SHGB No.Copy SHGB No.Copy SHGB No.Copy SHGB No.Copy SHGB No.Copy SHGB No.Copy SHGB No.Copy SHGB No.Copy SHGB No..

Copy SHGU No. 1/CipeundeuyCopy Bukti pencairan tranche A, B, C dan D;Copy 15 Sertifikat SHGB tanah subang;a. Copy SHGB No. 721/Karangmuktib. Copy SHGB No. 722/Karangmuktic. Copy SHGB No. 723/Karangmuktid. Copy SHGB No. 724/KarangmuktiHal. 31 Putusan Nomor.441/PID/2020/PT.DKI10.11.12.sasn.O.Copy SHGB No.Copy SHGB No.Copy SHGB No.Copy SHGB No.Copy SHGB No.Copy SHGB No.Copy SHGB No.Copy SHGB No..

AmerikaSerikat dan empat puluh lima sen) yang terbagi dalam 2 (dua)rekening dengan limit masing masing sebagai berikut: Rekening Tranche A sebesar USD 12,109,989.00 (dua belas jutaseratus sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilanDollar Amerika Serikat); Rekening Tranche B sebesar USD 605,499.45 (enam ratus limaribu empat ratus sembilan puluh sembilan Dollar Amerika Serikatdan empat puluh lima sen)";Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Addendum/besarnya bungapada fasilitas Tranche A adalah

sebesar 10% (sepuluh persen) pertahun dan besarnya bunga pada fasilitas Tranche B adalah sebesar0% (nol persen);Adapun bunyi Pasal 5 Addendum :"Atas fasilitas Kredit, Debitur wajib membayar bunga kepada Bankdengan ketentuan sebagai berikut: Fasilitas Kredit Tranche A, dikenakan bunga sebesar 10%(sepuluh persen) per tahun dan wajib dibayar efektif setiap akhirtriwulan takwim; Fasilitas Kredit Tranche B, dikenakan bunga sebesar 0% (nolpersen)";Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat

(2)Perjanjian 154, besarnya denda untuk fasilitas Tranche A dan TrancheHal. 9 dari 49 hal.

Bahwa berdasarkan Pasal 4 Addendum/Turut Tergugat wajib melunasifasilitas kredit Tranche A paling lambat tanggal 31 Desember 2007 danfasilitas kredit Tranche B paling lambat tanggal 31 Desember 2008;Hal. 10 dari 49 hal.

Oleh karena itu, Turut Tergugat telah lalai membayar utangpada saat jatuh tempo fasilitas kredit Tranche A pada tanggal 31Desember 2007 dan fasilitas kredit Tranche B pada tanggal 31Desember 2008;Menurut Prof.

sebagai beneficial owner.Pemilik manfaat sebenarnya (beneficial owner) atas bunga yang dibayarkan oleh PemohonBanding adalah pihak pembeli surat utang yang diterbitkan oleh Pindo Deli Finance B.V.bahwa Terbanding berpendapat Boondael Finance B.V. bukan merupakan Beneficial Ownerdengan alasan sebagai berikut:berdasarkan Annual Report of Pindo Deli Finance B.V tahun 2005/2006/2007, diketahuibahwa asset terbesar yang dimiliki oleh Boondael Finance B.V. adalah pinjaman jangkapanjang yang terdiri dari Tranche

A, Tranche B dan Tranche C yang diimbangi kewajibanjangka panjang berupa Tranche A, Tranche B dan Tranche C dengan jangka waktu dantingkat bunga yang persis sama serta tidak terlihat adanya asset fisik seperti bangunan, tanah,perlengkapan kantor, kendaraan dan sebagainya;perusahaan tidak memiliki pegawai dan tidak membayarkan gaji;perusahaan hanya memiliki seorang managing director yang memperoleh renumerasi;Boondael Finance B.V. tidak memiliki kebebasan atas penghasilan bunga yang dibayar olehPemohon

merupakan anak perusahaan PemohonBanding sampai sekarang dan pinjaman sejak 25 April 2005 sampai dengan jangka waktu 22tahun kedepan atas utang jangka panjang Pemohon Banding kepada pihak ketiga melaluiPindo Deli Finance B.V yang dibukukan dalam poin 15 Neraca Pemohon Banding;bahwa terkait dengan jangka waktu peminjaman Pemohon Banding menjelaskan bahwaPemohon Banding berdasarkan Master Restructuring Agreement halaman iii diketahui bhawaFinal Maturity Date (tanggal jatuh tempo akhir) adalah:Hutang Tranche

A = 10 Tahun setelah tanggal berlaku;Hutang Tranche B = 13 Tahun setelah tanggal berlaku;Hutang Tranche C = 20 Tahun setelah tanggal berlaku dan dapat diperpanjangsampai dengan 22 Tahun setelah tanggal berlaku;bahwa Terbanding melakukan koreksi tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% hanya mendasarkanpada Pasal 11 ayat (2) P3B Indonesia Belanda dan bukan karena status non BeneficialOwner dan sampai dengan Surat Uraian Bandingnya, Terbanding tidak menyangkalWelsington B.V adalah Beneficial Owner;bahwa terkait

Jaminan Perorangan,TERMOHON berutang kepada PEMOHON dan WAJIB melunasi utangutangtersebut;5 Berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti PEMOHON adalah kreditur dariTERMOHON dan TERMOHON adalah debitur dari PEMOHON berdasarkanPerjanjian Jaminan Perorangan;B TENTANG TIDAK DIBAYAR SEDIKITNYA SATU UTANG TERMOHONYANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH.12aBahwa berdasarkan PK dan Perubahanperubahannya ditentukan bahwajadwal pembayaran/pelunasan kredit bagi PT.PRATAMA JARINGANNUSANTARA adalah:Utang Tranche

A, yaitu Utang atas Bunga Jatuh Tempo dari 15September 2005 sampai 30 Juni 2006 yakni sebesar Rp.31.798.356.164, (tiga puluh satu miliar tujuh ratus sembilanpuluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu seratus enampuluh empat Rupiah), jatuh tempo setiap bulannya sejak 22Januari 2007 sampai 22 Januari 2010;Utang Tranche 8B, yaitu Utang Pokok sebesarRp.310.000.000.000,(tiga ratus sepuluh miliar Rupiah), jatuhtempo setiap bulannya sejak 22 Januari 2007 sampai 22Nopember 2011; danUtang Tranche

C, yaitu Utang atas Bunga Jatuh Tempo dari 30Juni 2006 hingga 28 Desember 2006 dan Bunga dari BungaUtang Jatuh Tempo sejak 28 Desember 2006 sampaipembayaran pertama Utang Tranche C oleh PT.PRATAMAJARINGAN NUSANTARA dan Utang atas Bunga belumterbayar atas Utang Tranche A, Utang Tranche B dan UtangTranche C terhitung sejak tanggal gagal bayar, yaitu sebesar Rp.19.984.323.562, (sembilan belas miliar sembilan ratus delapanpuluh empat juta tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus enampuluh dua Rupiah

denda yangditimbulkan, selambatlambatnya pada akhir hari kerja tanggal 21Agustus 2009;6 Bahwa hingga tanggal diajukannya Permohonan Pailit a quoTERMOHON tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan PerjanjianJaminan Perorangan dan kewajiban TERMOHON kepada PEMOHONhingga saat Permohonan Pailit a quo diajukan adalah sebesarRp.439.099.940.905, (empat ratus tiga puluh sembilan miliar sembilanpuluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu sembilan ratus limaRupiah) dengan rincian sebagai berikut:Utang Tranche

AUtang Pokok :Rp. = 27.798.356.164,Bunga : Rp. 6.488.718.471,Utang Tranche BUtang Pokok : Rp. 306.000.00.000,Bunga : Rp. 71.229.779.411,Utang Tranche CUtang Pokok :Rp. = 22.394.444.085,Bunga : Rp. 535.188.642.774,Dengan demikian, berdasarkan Perjanjian Jaminan Perorangan TERMOHONmemiliki utang kepada PEMOHON dengan jumlah yang sama, yakni sebesar Rp.439.099.940.905, (empat ratus tiga puluh sembilan miliar sembilan puluhsembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu sembilan ratus lima Rupiah);6.

Tergugat hanya pernah menerbitkan 65 lembar Surat Sanggup JangkaMenengah atau MIN (Medium Term Notes) berdasarkan persetujuan DewanKomisaris PT Djakarta Lloyd (Persero) melalui surat nomor 029/DKDL/XI/1996bulan Nopember 1996 perihal Persetujuan Untuk Menerbitkan Surat BerhargaMelalui Programd.Promissory Note, dengan perincian sebagai berikut:(1) Tranche A sebesar JPY 3,500,000,000.00 (tiga milyar lima ratus jutaYen Jepang) sebanyak 35 lembar dengan tanggal penerbitan25 Maret 1997 dan jatuh tempo

pada tanggal 27 Maret 1998(2) Tranche B sebesar JPY 3,000,000,000.00 (tiga milyar Yen Jepang)sebanyak 30 lembar dengan tanggal penerbitan 26 Maret 1997 danjatuh tempo tanggal 27 Maret 1998.Penerbitan 65 lembar MTN dengan nilai keseluruhan sebesar JPY6,500,000,000.00 (enam milyar lima ratus juta Yen Jepang) denganmenggunakan denominasi Yen Jepang masingmasing senilai nominalJPY 100,000,000.00 (seratus juta Yen Jepang) tersebut dilakukan melaluipenandatanganan Note Purchase Agreement pada tanggal 19

Sarana Metro Autotama dengan denominasi JPY100,000,000.00 (seratus juta Yen Jepang) per lembar sebanyak 65 (enam puluhlima) lembar MTN yang terdiri dari Tranche A sebesar JPY 3,500,000,000.00 (tigamilyar lima ratus jutarupiah) tanggal penerbitan 25 Maret 1997 dan jatuh tempo tanggal 26Maret 1998, serta Tranche B sebesar JPY 3,000,000,000.00 (tiga milyarYen Jepang) tanggal penerbitan 26 Maret 1997 dan jatuh tempotanggal 27 Maret 1998.3) Pada tanggal 19 Maret 1997 PT.

Hingga saat ini,Terggugat hanya pernah mengeluarkan 65 lembar Surat Sanggup JangkaMenengah yang terdiri dari: Tranche AJumlahTanggal Penerbitan: 35 Trarraaal adatuly Tere lembar : 25 Maret 1997 : 26 Maret 1998 po '4ngg u PO!

Tranche B: 30 lembarJumlahTanggal Penerbitan : 26 Maret 1997Tanggal jatun Tempo : 26 Maret 1998Nomor MTN : PO 01663, PO 01664, PO 01665, PO 01666,PO 01667,PO 01668, PO 01669, PO01670, PO 01671, PO01672, PO01673,PO 01674,PO 01675, PO 01676, PO01677, PO 01678, PO 01679, PO 01680,PO 01681,PO 01682, PO 01683, PO01684, PO 01685, PO 01686, PO 01687,PO 01688, PO 01689, PO 01690, PO01691, PO 01692.sedangkan Surat Sanggup yang dimiliki oleh Penggugat adalah sebagai berikut:a.

mestinya, sehinggadengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 2dan petitum angka 3 cukup beralasan menurut hukum untukdikabulkan, dan menyatakan bahva Tergugat dan Tergugat Iltelah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadapPenggugat;Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan diatasdimana bahwa para Tergugat telah dinyatakan terbuktimelakukan perbuatan melawan hukum dan akibat perbuatanpara Tergugat telah membuat Penggugat terhalang untukmendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja Ekspor Tranche

D(KMKE Tranche D) yang bersifat Transaksional sebesar USD8.000.000,00 (delapan juta Dollar Amerika Serikat), dan haltentu akan dapat mempengaruhi kinerja operasional perseroandan tidak tertutup kemungkinan akan mengurangi kepercayaanpihak ketiga (termasuk Bank) kepada Penggugat, makadengan memperhatikan prinsip aequitas praestations yaituprinsip kepantasan menurut hukum, dimana orang dalammempertahankan haknya haruslah memperhatikan keadilankarena masalah keadilan juga mempertahankan eksistensipihak

Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama telah keliru dalammemberikan pertimbangan pada paragraf ke5 halaman 84 s/dparagraf ke2 halaman 85 Putusan a quo, sebagaimana dikutipsebagai berikut:Menimbang bahvea sejalan dengan pertimbangan diatasdimana bahwa para Tergugat telah dinyatakan melakukanperbuatan melawvan hukum dan akibat perbuatan paraTergugat telah membuat Penggugat terhalang untukmendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja Ekspor Tranche D(KMKE Tranche D) yang bersifat transaksional sebesar USDHalaman

D (KMKE Tranche D) yangbersifat transaksional sebesar USD 8.000.000 (delapan jutadollar Amerika Serikat), maka menurut Majelis Hakim besarnyaganti rugi materil yang akan dibebankan kepada para Tergugat adalah sudah dipandang wejar jika nilainya samanilainominal fasilitas Kredit Modal Kerja Ekspor Tranche D (KMKETranche D) yang bersifat transaksional sebesar USD8.000.000 (delapan juta dollar Amerika Serikat), terhitung sejakputusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap,Bahwa berdasarkan uraian dalam

D (KMKE Tranche D) sebesarUSD 8.000.000 (delapan juta dollar Amerika Serikat) dapatmengurangi kepercayaan pihak ketiga adalah keliru dan tidakberdasar.Kepercayaan pihak ketiga terhadap Terbanding justru akansemakin terjaga apabila Terbanding mampu melunasi hutanghutangnya kepada kreditur lain (termasuk Bank); bukan karenaTerbanding berhasil menambah hutang dari kreditur lain.Bahwa selain tidak ada perbuatan melawan hukum = yangdibuktikan oleh Terbanding, Mahkamah Agung dalam beberapaputusannya,

A Barclays bank dan sisanya tanggal 27 Juli2006 US$ 79.478.243 dari deposito on call di Barclays Bankberdasarkan penjelasan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) sumber dana deposito on callberasal dari Bridge Loan Tranche B Barclays sebesarUS$ 85.000.000;Tanggal 12 Mei 2006 Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) membeli 3.15 % saham CPBdari Splendid Eagle Corp.

Dengan harga pembeliansebesar US$ 12.017.942, dimana perusahaan telahmelakukan pembayaran pada Splendid tanggal 15 Mei 2006sebesar US$ 6.496.185 yang berasal dari pinjamansementara tranche A barclays Bank dan sisanya sebesarUS$ 5.521.757 dilunasi tanggal 27 Juli 2006 dari depositoon call di Barclays Bank;17. Bahwa sementara untuk Capital Injection SHS diketahuiPenerbitan Saham Baru senilai Ro 880 Milyar ditempatkanseluruhnya oleh SHS dan SHS~ menyetor sebesarHalaman 23 dari 39 halaman.

PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) yang telah diaudit olehAkuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono dan Rekandiketahui bahwa:e Tanggal 12 Mei 2006 Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) membeli 45,34 % saham PTCentral Pertiwi bahari (CPB) dari RBOC InvestmentLtd dengan harga pembelian sebesar US$ 172.982.058,dimana Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) telah melakukan pembayaran pada tanggal 15 Mei2006 sebesar US$ 93.503.815 yang berasal dari BridgeLoan Tranche

A Barclays Bank dan sisanya tanggal 27 Juli2006 US$ 79.478.243 dari deposito on call di Barclays Bankberdasarkan penjelasan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) sumber dana deposito on callberasal dari Bridge Loan Tranche B Barclays sebesar US$85.000.000;e Tanggal 12 Mei 2006 Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) membeli 3.15 % saham CPBdari Splendid Eagle Corp.

Putusan Nomor 420/B/PK/PJK/201 117.18.19.melakukan pembayaran pada Splendid tanggal 15 mei 2006sebesar US$ 6.496.185 yang berasal dari pinjamansementara tranche A Barclays Bank dan sisanya sebesarUS$ 5.521.757 dilunasi tanggal 27 Juli 2006 dari depositoon call di Barclays Bank;Bahwa sementara untuk capital injection SHS diketahuipenerbitan saham baru senilai Ro 880 Milyar ditempatkanseluruhnya oleh SHS dan SHS menyetor sebesar US$ 100 juta(dengan kurs Rp. 8.895) kepada perusahaan dan digunakanuntuk

Singapura (Tranche A) :Rp181.474.982.240,00;(TrancheB) :Rp 73.892.808.195,00;b PT BRI (Persero), Tbk (Tranche A) :Rp 8.940.159.336,00;(TrancheB) :Rp 3.642.790.472,00;c Asia Capital Management, Ltd (Tranche A) :Rp 3.722.586.292,00;(TrancheB) :Rp 1.515.613.554,00;d Orientalsky Corporation, Pte.,Ltd (Tranche A) :Rp 2.703.542588,00;Hal7 dari 52 hal. Put. No.512 K/Pdt.SusPailit/2014(TrancheB) :Rp 1.099.041.408,00;Tahun Buku 2012:a ZT Hoding, Pte, Ltd.

Singapura (Tranche A) :Rp193.552.615.600,00;(TrancheB) :Rp 79.523.295.040,00;b PT BRI (Persero), Tbk (Tranche A) :Rp 9.533.672.340,00;(Tranche B):Rp = 3.920.363.050,00;c Asia Capital Management, Ltd (Tranche A):Rp 3.969.718.730,00;(Tranche B) :Rp 1.631.096.920,00;d Orientalsky Corporation, Pte.

,Ltd (Tranche A) :Rp = 2.883.023.470,00;(Tranche B) :Rp 73.580.191.840,00;Bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi yang dilakukan oleh Para Penggugatatas semua dokumen bukti yang diserahkan oleh Para Kreditor yang ditolak serta setelahmencocokannya dengan data (hanya data lisan tanpa data tulisan) dari Tergugat, makaberdasarkan kewenangan yang ada, Para Penggugat menyimpulkan bahwa dokumenbukti yang diajukan, tidak membuktikan adanya validitas piutang dan keabsahantagihan;aeBahwa pada Rapat

Copy Bukti pencairan tranche A, B, C dan D;7. Copy 15 Sertifikat SHGB tanah subang;a. Copy SHGB No. 721/Karangmukti b. Copy SHGB No. 722/Karangmuktic. Copy SHGB No. 723/Karangmuktid. Copy SHGB No. 724/Karangmukti e. Copy SHGB No. 725/Karangmuktif. Copy SHGB No. 726/Karangmuktig. Copy SHGB No. 101/Kadawungh. Copy SHGB No. 5/Cihambului. Copy SHGB No. 6/Cihambuluj. Copy SHGB No. 7/Cihambuluk. Copy SHGB No. 31/Salamjayal. Copy SHGB No. 2/Pringkasapm. Copy SHGB No. 1/Pringkasapn.

Tranche B tanggal 31 Maret 2016 sebesar USD 8,485,000.00Tujuan untuk membiayai borrower, kecuali Sindopalm dan AW, untukprogram rehabilitasi lahan yang akan mengambil dalam bentuk uangmuka yang disetujui oleh Konsultan tekhnis (IPB)c. Tranche C tanggal Januari s/d November 2016 USD 6,648,522.24Halaman 10 dari 92 Putusan Nomor 589/Pid.B/2020/PN JKT.SELTujuan untuk membiayai interest capitalization. Bermodalkan bunga inimerupakan biaya utang selama masa tenggang.d.

Tranche B tanggal 31 Maret 2016 sebesar USD 8,485,000.00Tujuan untuk membiayai borrower, kecuali Sindopalm dan AW, untukprogram rehabilitasi lahan yang akan mengambil dalam bentuk uangmuka yang disetujui oleh Konsultan tekhnis (IPB)c. Tranche C tanggal Januari s/d November 2016 USD 6,648,522.24Tujuan untuk membiayai interest capitalization. Bermodalkan bunga inimerupakan biaya utang selama masa tenggang.d.

Bahwa benar Tujuan pengajuan fasiltas kredit sesuai yang tercantumpada Surat penawaran Fasilitas Kredit Nomor :954/OLCSR/XII/2015tanggal 18 Desember 2015 yang terbagi 4 tranche yaitu .1. Tranche A sebesar USD 88.000.000 Tujuanya untuk mendanaiakuisisi 100 % saham dari target dengan Sindopalm Pte.Ltd.2. Tranche B sebesar USD 8.485.000 Tujuanya untuk membiayaiBorrower/debitur,kecuali Sindopalm dan AW (Agrawisesa), untukprogram Rehabilisati lahan yang telah disetujui oleh konsultan teknis(IPB).3.

Tranche C sebesar USD 7.000.000 Tujuannya untuk membiayaiinterest capitalization bermodalkan bunga, ini merupakan biayautang selama masa tenggang.4. Tranche D sebesar USD 31.515.000 Tujuanya untuk membiayaiagrawisesa untuk konversi lahan, yang terletak di Subang dari HGU(Budidaya Ha katas tanah) ke HGB (Ha katas tanah Bangunan) danpembangunan infrastuktur, termasuk pembiayaan fee Banksejumlah USD 11.5 JUTA.

SAIPyang telah diaudit oleh akuntan publik tersebut telah dilaporkan keBadan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan maupunBursa Efek Indonesia dan sesuai laporan keuangan tersebut PT.Surabaya Agung Industri Pulp & Kertas memiliki hutang kepada :Tranche A merupakan hutang berjangka dengan jaminan dan tanpajaminan kepada para Kreditur dengan rincian :a. ZT Holding Pte.Ltd Ro193.522.615.600,00 ;b. PT. BRI Rp9.533.672.340,00 ;c. Deutsche Bank Rp5.365.167.420,00 ;d.

Surabaya Agung Industri Pulp & Kertas terhadap ZTHolding Pte Ltd baik tranche A maupun tranche B sebesarRp273.045.910.640,00 (dua ratus tujuh puluh tiga milyar empatpuluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu enam ratus empatpuluh rupiah) dan hutang terhadap PT.

BRI baik tranche A maupuntranche B sebesar Rp13.454.035.390,00 (tiga belas milyar empatratus lima puluh empat juta tiga puluh lima ribu tiga ratus sembilanpuluh rupiah) ;e Bahwa sesuai keterangan saksi YM KENNY WAILANDAUW, saksiAGUSTINUS SUGIHARTO, CPA, saksi ANTOK HANDOKO, SEHal. 45 dari 63 hal. Put. No. 231 K/Pid/2015serta bukti Persetujuan Restruktunisasi PT. SAIP tahun 2007copy dilegalisir, bukti Persetujuan Restruktunisasi PT.

Bahwa surat tersebut telah dibuat oleh Terdakwa yang isinyatidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya karena sesuai denganketerangan saksisaksi dan dokumen yang ada yang saat proses PKPUsudah diterima oleh Terdakwa bahwa piutang Kreditur ZT Holding Pte Ltdbaik tranche A maupun tranche B sebesar Rp273.045.910.640,00 (dua ratustujuh puluh tiga milyar empat puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribuenam ratus empat puluh rupiah) dan PT.

BRI baik tranche A maupun trancheB sebesar Rp13.454.035.390,00 (tiga belas milyar empat ratus lima puluhempat juta tiga puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah). Demikianpula pembuatan surat tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang benar,karena seharusnya perselisinan tagihan tersebut diajukan ke HakimPengawas dulu oleh pengurus dan setelah ada penetapan Hakim Pengawasmaka baru dibuat surat tersebut oleh Terdakwa selaku pengurus.

sebesarRp149.301.912.375,60 (seratus empat puluh sembilan miliar tiga ratus satu jutasembilan ratus dua belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima koma enam puluh rupiah),bunga hutang;6 Bahwa berdasarkan catatan pembukuan per 5 Maret 2013 nilai tagihan PT Bank BRIterdiri dari hutang pokok sebesar US$1,396,903.00 (satu juta tiga ratus sembilanpuluh enam ribu sembilan ratus tiga US dollar) dan bunga sebesar US$41,282.00(empat puluh satu ribu dua ratus delapan puluh dua US dollar) dimana hutang pokokterdiri dari tranche

A sebesar US$985,902.00 (sembilan ratus delapan puluh limaribu sembilan ratus dua US dollar) dan tranche B sebesar US$411,000.00 (empatratus sebelas US dollar), sebagaimana tercantum dalam Supplemental Agreement tothe Restated Restructuring Agreement 5 Oktober 2007 Schedule 11 B, hal. 30.Ditambah sejumlah tagihan PT Bank BRI sebesar US$16,802,389.00 (enam belasjuta delapan ratus dua ribu tiga ratus delapan puluh sembilan US dollar) yang telahdikonversikan menjadi saham sebanyak 196.653.620 (seratus

Keterangan: Dokumen ini merupakan kelanjutan dari adanya pengalihan piutangmenjadi saham sebagaimana disebutkan dalam Restated RestructuringAgreement tanggal 5 Oktober 2007 atas pengalihan utang menjadi saham,910termasuk didalamnya piutang PT Bank BRI sebesar US$8,956,249.00 yangdikonversi menjadi saham sebanyak 66.982.496 lembar sebagaimana tercantumdalam Supplemental Agreement to the Restated Restructuring Agreeementtanggal 5 Oktober 2007 Schedule 13A, Hal 31 dan posisi pokok hutang PT BankBRI menjadi Tranche

A sebesar US$985,902.00 dan Tranche B sebesar US$411,000.00 (sebagaimana tercantum dalam Supplemental Agreement to theRestated Restructuring Agreement tanggal 5 Oktober 2007 Schedule 11B, Hal30;Selain itu, pada saat Rapat Pencocokan piutang tanggal 5 April 2013, Tim Pengurustidak bertindak Profesional dengan menolak tagihantagihan yang diajukan oleh 7(tujuh) Kreditor tanpa alasan yang jelas dan tidak berdasarkan hukum, padahalPemohon Peninjauan kembali telah mengakui tagihan tersebut dengan tersebut

Loan US$10,000, Ada bunga, Hingga 3 tahun Vide buktiAgreement 000 besarnya sesuai (Tranche A dan Platertanggal (vide Pasal dengan SIBORhingga 5 tahunJulit 986 2) (Singapore Inter) (Tranche B,Bank Offered Ra keduanyate) (vide Pasal 7) terhitung sejaktahun 19962. Second US$8,557,0 Tidak ada bunga Diperpanjang Vide buktiAmendment 00 (vide (Vide Pasal3.2) hingga 29 No P1dto USS Pasal 3.1 vember 201110,000,000 junctoLoan schedule 3)Agreementtertanggal 29November2004, .

Tranche A: fasilitas berjangka dalam dollar sampai USD16.500.00 (enam belas juta lima ratus ribu DollarAmerika Serikat);b. Tranche B: fasilitas cerukan Rupiah sampai Ro 440.000.000(empat ratus empat puluh juta Rupiah).c. Tranche C: Surat Kredit dan fasilitas trust receipt sampai USD1.000.000 (satu juta Dollar Amerika Serikat).d. Bahwa PT TGSI harus menggunakan fasilitas khususuntuk tujuan sebagai berikut:. Tranche A: untuk membiayai proyek;ll.

Tranche B: digunakan sebagai modal kerjaproyek; danlll. Tranche C:digunakan untuk impor bahan bakuproyek.2. Bahwa PARA PEMBANTAH pada saat pemberian fasilitas kredit dariTURUT TERBANTAH VI kepada PT TGSI berkedudukan sebagaikomisaris PT TGSI.3. Bahwa PT TGSI telah memberikan jaminan berupa Tanah SHGB No. 2/Dawuan Tengah, yang terletak di Desa Dawuan Tengah, KecematanCikampek, Karawang, Jawa Barat tanggal 9 Desember 1991 seluas 268.040m?

berikut: *Keterangan: Tabel akan disesuaikan dengan nilai tagihan Versi Debitor.i Bunga atas keterlambatan pembayaran bunga dihapuskan, demikian jugadefault interest 2% ditiadakan.ii Tunggakan bunga sampai dengan 27 Mei 2015 dihapuskan ;iii Penghapusan beban bunga dari tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan usulanperdamaian disyahkan (standstill bunga);KREDITOR FINANCIAL DAN DEBITOR PKPU SEPAKATPENYELESAIAN KEWAJIBAN DEBITOR AKAN DILAKSANAKANDENGAN SKEMA SEBAGAI BERIKUT: "b adanya Pembayaran tagihan pokok tranche

per bulan (total USD900,000) ; Bulan 49 60 USD150,000 per bulan (total USD1,800,000) ; Bulan 61 72 USD200,000 per bulan (total USD2,400,000) ; Bulan 73 84 USD200,000 per bulan (total USD2,400,000) ; Bulan 85 96 USD200,000 per bulan (total USD2,400,000) ; Bulan 97 108 USD200,000 per bulan (total USD2,400,000) ; Bulan 109120 USD200,000 per bulan (total USD2,400,000) ; Akhir bulan ke 120 USD9,300,000 (Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu USD);Total USD24,000,000 (Dua Puluh Empat Juta USD) ; c Pembayaran tranche

B Convertible Bond adalah sebagai berikut : 2627Tahun 1 4 Grace Period (tidak ada pembayaran pokok)Tahun 5 USD2,500,000 (bulan ke 60)Tahun 6 USD2,500,000 (bulan ke 72)Tahun 7 USD2,500,000 (bulan ke 84)Tahun 8 US1D2,498,000 (bullian ke: 916) eee ecener ransConvertible Bond yang telah diterbitkan akan ditarik dan diganti dengan yangbaru untuk semua kreditur.Apabila PT SAIP tidak dapat melunasi tranche B (convertible Bond) ini, makanilai tagihan yang belum terbayar pada tanggal jatuh tempo sebagaimanadibuktikan